Taskport Handleidingen

Zo gebruik je deze pagina

Deze pagina bundelt de praktische basis van de huidige Taskport-handleidingen. Het is geen technische specificatie, maar een snelle werkuitleg voor dagelijks gebruik, onboarding en eerste support. Voor nieuwe klanten is onboarding en eerste livegang meestal het beste startpunt. Voor teams die al werken in Taskport zijn beheer en planning of de rolgebonden portalen meestal relevanter.

Beheer en planning

Voor tenant admins, office admins en planners

Deze kern helpt teams die de dagelijkse operatie in Taskport aansturen. Je werkt vanuit het portal en gebruikt het systeem als vaste plek voor opdrachten, planning en basisbeheer.

Waar begin je

Controleer na inloggen altijd tenant, company, rol en abonnementsstatus.
Werk vooral vanuit dashboard, instellingen, planning en opdrachten.
Gebruik onboarding als basiscontrole op verplichte bedrijfsgegevens.

Dagelijkse werkflow

Maak nieuwe opdrachten aan vanuit het dashboard.
Plan en herplan alleen opdrachten die daar functioneel voor openstaan.
Beheer gebruikers, monteurs en seats vanuit instellingen.

Monteursapp

Voor monteurs en uitvoerende buitendienst

De monteursapp is bedoeld als centrale werkplek voor uitvoering in het veld. Alles wat relevant is voor de opdracht hoort daar direct te worden vastgelegd.

Voor vertrek

Controleer planning, tijdslot, adres en bijzonderheden.
Open de opdracht zelf in plaats van met losse notities te werken.
Bekijk of rapportvelden, foto’s of werkboninformatie nodig zijn.

Tijdens en na uitvoering

Leg werk direct vast in rapportvelden of werkboninformatie.
Voeg foto’s toe van beginsituatie, uitvoering en eindresultaat waar nodig.
Rond pas af als werkzaamheden, status en verplichte velden kloppen.

Contractorportaal

Voor contractor admins en contractor users

Het contractorportaal is bedoeld voor uitvoerende partnerbedrijven die via Taskport samenwerken. Je houdt dezelfde opdrachtflow aan als de hoofdorganisatie, zonder losse schaduwlijsten.

Werken in het portaal

Bekijk alleen opdrachten die voor jouw contractor relevant zijn.
Gebruik bestaande klant- en locatiegegevens waar mogelijk.
Maak alleen nieuwe klant- of locatierecords aan als dat echt nodig is.

Plannen en voortgang

Plan of herplan alleen opdrachten die daar qua status voor openstaan.
Afgeronde, geannuleerde of lopende opdrachten zijn niet vrij opnieuw planbaar.
Gebruik de statusweergave als echte voortgangsinformatie, niet als losse notitie.

Klantportaal

Voor klanten en opdrachtgevers

Het klantportaal is de centrale plek voor afspraken, status en terugkoppeling. Zo blijft informatie op één plek en raakt die niet verspreid over mail, telefoon en losse notities.

Wat je ziet

Per opdracht kun je omschrijving, status, planning en locatie volgen.
Je ziet alleen opdrachten die aan jouw klantaccount gekoppeld zijn.
Niet elke opdrachtstatus laat planning of verzetten toe.

Afspraken beheren

Plan een afspraak als de opdracht daar voor openstaat.
Verzet een afspraak alleen zolang de status dat nog toelaat.
Gebruik bij problemen eerst de normale operationele lijn van de uitvoerende partij.

Onboarding en eerste livegang

Voor onboardingbegeleiders en nieuwe beheerders

Deze kern beschrijft hoe een nieuwe Taskport-omgeving veilig wordt gestart. De nadruk ligt op een snelle basisinrichting zonder onnodige ballast.

Wat minimaal moet kloppen

Bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, algemeen e-mailadres en telefoonnummer.
De eerste beheerder moet kunnen activeren en inloggen.
De tenant moet een eerste opdrachtflow kunnen doorlopen.

Wat later mag

Logo, sector, bedrijfsomschrijving en werkzaamheden zijn wenselijk maar niet blokkerend.
Nieuwe tenants krijgen standaard geen contractor meer mee.
Gebruik aanvullend de onboarding-, livegang- en supportchecklists.

Support en hulp

Voor alle interne gebruikers

Taskport heeft in de header een supportknop voor contact, bugs, functieverzoeken en vragen over onboarding of abonnement. Gebruik support vooral bij blokkades of terugkerende fouten.

Eerst zelf controleren

Werk je in de juiste tenant of company.
Heb je de juiste rol en zijn er nog seats beschikbaar.
Zijn onboarding, templates en basisinstellingen al compleet genoeg.

Wanneer support gebruiken

Bij login- of planningsblokkades die je niet operationeel kunt oplossen.
Bij terugkerende foutmeldingen of requests voor nieuwe functionaliteit.
Bij vragen over abonnement, facturatie of inrichting.